Банки Уолл-стріт отримали невелику винагороду від IPO компанії CoreWeave, яка стала публічною на Nasdaq. Під час розміщення акцій, що відбулося минулої п’ятниці, компанія зібрала $1.5 мільярда, проте комісії та знижки для андеррайтерів склали всього 2.8% від цієї суми, або $42 мільйони. Це значно нижче історичного середнього показника у 4% для подібних розміщень.
CoreWeave стала першою венчурною компанією, яка зібрала понад $1 мільярд з вересня 2021 року. Протягом перших торгових сесій акції CoreWeave не показали позитивної динаміки: після зниження ціни з $47-55 до $40, акції впали ще на 7% у понеділок, до $37.20.
Фахівці зазначають, що падіння на фондовому ринку та специфічні проблеми компанії, такі як велика заборгованість і залежність від технологій Nvidia, викликають занепокоєння інвесторів. Для порівняння, у попередніх IPO, таких як Freshworks і UiPath, комісії були вищими — 5.3% та 5% відповідно.
Згідно з оцінками, Morgan Stanley отримала близько $13 мільйонів за свої послуги, що становить понад 30% від загальної винагороди, в той час як Goldman Sachs — трохи більше $6 мільйонів. Представники Morgan Stanley та Goldman Sachs відмовилися коментувати цю інформацію.
Коментування закрито.