Компанія Hinge Health оголосила про ціну свого IPO на рівні $32 за акцію, що відповідає верхній межі очікувань. У рамках розміщення стартап з цифрової фізичної терапії продала 8,52 мільйона акцій, залучивши близько $273 мільйонів. Загальна кількість акцій у розміщенні склала 13,7 мільйона, з яких частина була продана існуючими акціонерами.
Hinge, заснована у 2014 році, торгуватиме на Нью-Йоркській фондовій біржі під тикером “HNGE”. Компанія подала свій первинний проспект у березні та оновила документ на початку цього місяця з очікуваним діапазоном цін у $28-$32.
При ціні IPO Hinge Health оцінюється приблизно в $2,6 мільярда, хоча ця цифра може бути вищою при повному розведенні. Це значно нижче від приватної оцінки в $6,2 мільярда у жовтні 2021 року, коли компанія востаннє залучала зовнішнє фінансування.
Компанія використовує програмне забезпечення для допомоги пацієнтам у лікуванні гострих м’язово-скелетних травм, хронічного болю та проведенні реабілітації після операцій віддалено. Hinge була спільно заснована генеральним директором Даніелем Пересом та виконавчим головою Габріелем Мекленбургом, які обидва пережили особисті труднощі з фізичною реабілітацією.
У першому кварталі дохід компанії зріс на 50% до $123,8 мільйона в порівнянні з $82,7 мільйона в минулому році. Hinge повідомила про чистий прибуток у $17,1 мільйона, відзначивши позитивну динаміку порівняно з чистим збитком у $26,5 мільйона за аналогічний період минулого року.
IPO Hinge стане об’єктом пильної уваги в секторі цифрового здоров’я, який зазнав труднощів у залученні публічних пропозицій з 2021 року. Сектор цифрового здоров’я виявився особливо складним ринком за останні кілька років через відновлення після спаду, пов’язаного з COVID-19.
Технічні IPO в цілому були рідкісними останнім часом, проте є ознаки відновлення активності. Акції платформ брокерських послуг eToro зросли в ціні під час їхнього дебюту на ринку минулої середи, а постачальник інфраструктури штучного інтелекту CoreWeave повідомив про зростання доходів на 420%, що перевищило прогнози та викликало 56% зростання акцій минулого тижня.
Hinge залучила понад $1 мільярд від інвесторів, включаючи Tiger Global Management та Coatue Management. “У нас багато роботи попереду”, – написав Перес у листі до інвесторів у березні. “Сподіваємось, ви приєднаєтеся до нас у цій подорожі”.
Коментування закрито.